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基金参与定增 瞄准“互联网+”

作者:赵明超  来源:上海证券报


       统计数据显示,2014年,共有680只基金拟参与上市公司的定向增发,其中浪潮信息、中天城投、天齐锂业等公司均出现多只基金抱团参与的身影。进入2015年以来,已经有191只基金参与上市公司的定向增发,拓邦股份、万达信息、西安旅游等公司的定增获配机构中均出现多只基金的身影。
从上市公司定增资金投向看,大部分是当下热门的新兴产业,尤其是与互联网相关的行业。
       万达信息近日披露的定增预案显示,拟定增募集35亿投向健康云、医药云、保险云、医疗云等项目,定增机构除了控股股东万豪投资,还包括太平洋资产、太平资产、大成基金、东吴基金,均将锁定三年,其中大成基金获配2100多万股,东吴基金获配580多万股。
       在业内人士看来,公募基金参与上市公司定向增发,并且锁定三年,表明非常看好公司未来的布局,作为所属行业的龙头企业,万达信息有望通过兼并收购不断完善产业链,从上海辐射全国,逐渐渗透到医疗信息化的各个领域,所以吸引了众多基金参与。
       另一家医疗信息化龙头企业卫宁软件,在其增发方案中,募集超10亿元,用于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”等项目,其中公司实际控制人周炜认购金额不低于2亿。
       多家券商研究报告显示,我国医疗IT 市场在未来5-10 年仍将处于高景气阶段,医疗信息化走向医疗、医保、医药三医联动促进行业横向扩容,移动互联网所擅长的长尾和延伸服务,将引爆万亿健康管理大市场。
       最新一家定增投向互联网医疗的是朗玛信息,根据增发方案,将投资可穿戴设备、健康管理平台与药品 O2O 平台,完善互联网医疗产业链。在定增募集的10亿资金中,前知名基金经理王茹远“奔私”后成立的私募基金宏流投资认购3.5亿元。
此外,同样深耕医疗信息化领域的荣科科技,在去年公布的定增方案中,拟募集3.9亿元,其中核心团队认筹近7成,表明其进军智慧医疗的信心。
       除了上述投向医疗信息化的公司,其他与互联网相关的领域也频现基金参与定增的身影。大北农增发方案显示,拟募资22亿元,其中9.5亿元用于农业互联网和生态圈建设项目,增发后将加快互联网金融的转型以及动物保健、生物育种领域的技术研发和并购。在该公司锁定三年的增发中,北信瑞丰基金获配2132万股,耗资3亿元。
       从最近公布增发预案的上市公司看,发力移动互联网领域的也不少。以荣信股份为例,定增方案拟收购的梦网科技是国内领先的移动互联网运营支撑服务商,主营业务是为移动互联网各种B2C应用提供运营支撑平台。3月2日公布增发预案的联创节能,拟通过发行股份及现金收购互联网营销公司上海新合 100%股权,整体交易对价为13.22 亿元,同样聚焦于互联网相关领域。
       【定增近况】
       长信科技定增募资12亿 5机构溢价揽夺
       4月1日晚,长信科技公布了非公开发行股票情况,公司以19.08元/股(高出发行低价17.06%),向广发乾和投资有限公司等5家机构发行了6330.47万股,共募集资金12.08亿元。公司股票4月2日复牌。
国元证券拟定增募资121亿元 增加公司资本金
       国元证券4月2日晚间公告,公司拟不低于30.24元/股非公开发行不超过4亿股,募资不超过121亿元,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司股票4月3日复牌。
华泽钴镍拟定增募资50亿元投向新材料领域
       “乌鸡变凤凰”刚过一年的华泽钴镍1日晚间抛出重磅定增方案,公司拟定增募资50亿元投向合金新材料项目和新能源电池材料项目。根据可行性报告,两项目建成后利润相当丰厚。不过,由于华泽钴镍最近披露年报的2013年度业绩远达不到重组时的业绩承诺,大股东不得不进行业绩补偿,此次并无约束条款的利润预测显然大打折扣的可能性骤增。
       【基金与定增】
       基金参与定增热情爆棚 获利成倍增长
       Wind资讯统计显示,今年一季度两市共有128家上市公司完成定向增发,较2014年同期的87家大幅上升47%。2014年全年两市共有488家公司完成定向增发,而2013年完成定增的公司仅有286家。
基金子公司密集掘金定增 招商财富申万菱信领跑


       财通基金在定增市场确立了其领先优势,成为“定增王”。事实上,面对股市的持续向好和上市公司庞大的再融资需求,越来越多的基金子公司也将定增业务确立为战略重点,其中,招商财富和申万菱信资产在定增业务上就表现得十分积极,成为定增业务领先的基金子公司,还有华安未来、中信信诚和鹏华资产等多家子公司,也持续参与到定增业务中,意欲分得定增市场一杯羹。
       牛市定增成暴利机会 基金抢食转眼浮盈达50%
       专家表示,上市公司定增价格较股价基本都有一定的折扣,而在牛市氛围和定增业务的前景渲染下,参与定增的机构转眼间浮盈就可达50%甚至更高,如此暴利驱使着各机构都在争抢这一大大的“蛋糕”。